A股半年报窗口发布临近，行业景气度成为核心锚点——今日周三（6月24日）市场全天低开高走，深成指、创业板指涨超1%，科创50涨3.82%。最终当日收盘，沪指涨0.11%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。沪深京三市成交额33072亿，较上一交易日缩量1591亿。个股方面，上涨股票数量超过1400只，逾百股涨停，超4000只股下跌。行业板块涨少跌多，能源金属、半导体，电子化学品、元件板块涨幅居前，影视院线、旅游及景区、贸易、煤炭、教育、农林牧渔、酒店餐饮、多元金融板块跌幅居前。A股半年报窗口发布临近，机构密集的研报，正在梳理投资主线，行业景气度成为个股估值核心锚点。当前多个板块盈利预期持续上调，AI硬件和出海制造等赛道增长动能充足，一批一季报业绩大幅翻倍、2026年预期增长的个股，受到机构重点关注。今年预测净利润仍上修的行业有电子、石油石化、有色金属、基础化工等；其中净利润高增长的有商贸零售、电力设备、国防军工。随着行业盈利预期持续修复，针对基本面扎实、业绩兑现能力强的优质标的具备突出配置价值。特别是今年一季度实现了净利润同比翻倍，且机构一致预测其今年净利润增速亦将保持在100%以上，均显示出极高的业绩确定性与成长性。操作方面，在半年报窗口期，建议关注景气上行方向。半年报业绩绝对增速高且边际上修的行业方向值得重点关注，包括半导体、计算机设备、通信设备、创新药、电力储能等高景气且业绩边际上修的行业，以及锂矿、证券、光伏设备、机器人、农化、锂电设备等非科技行业。以上纯属是个人的观点仅供投资者参考，并不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担！