早昨天最万众瞩目的，就是美联储的FOMC会议以及沃什的首秀我看解读的很多，这里呢也确实要形成自己的看法从简单上来看，确实没有加息，那么price in的加息，是不是要还回去，市场也是闲拉升从点阵图上看，就是字面意义，9位官员，倾向加息一次，偏鹰，市场预期不鹰，所以砸这就是典型的，先恐慌，在冷静冷静下来发现什么，3月份的预期是26，27年都要江西一次，现在是26年不会降息，27年会啊市场已经price in了加息，而实际上是符合预期不加息。当然，沃什，其实是没有提交的，就很有意味QQQ呢，在市场冷静后，盘后修复了跌幅但是，其实这个位置很微妙。我的看法很简单，科技多头，而且美股科技的估值，并没有非常离谱，特别当村为王的情况下，设备扩产的情况下，AI基建2.0的情况下，都是没有完全停下来的动作所以科技股一定反弹，QQQ会去收复高点，收复后，其实就是更加的聚焦和缩容比如，美股的光，基本上，走的就是npo而不是cpo。美股，没有光，一定是跟着我们走的，美股未来的光的龙头，是2倍做多中际旭创，这就是美股的逻辑。美股，涨的就是存储，细分光，先进封装，新云，以及一切科技韩股，日股，就是内存，内存，内存。我们大a，就是，光，大光，绝对的扛把子，然后AI上游的涨价 的一切，制造业的本质啊，升级前天，一张红牌，长盈通昨天，72家提示了风险，再一次降温啊，毫无疑问那么应对的方法很简单，从昨天的氛围和日韩的高开，以及美股盘后的修复今天，是个更加舒服的缩容聚焦的，如果有这些品种，那就选择更为好的评级啊，啥都没有变化然后，今天如果有新出来的概念，那就先上车，假期发不发酵再说，你得先上车。其他没啥变化的就是，fomc后科技回归到，自身的节奏，这个时候，更重质地，更重事件驱动，和边际变化就这