科技股再次复苏，请认清形势

兄弟们，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注

盘面依然很割裂，但是体验感比昨天强多了，虽然只有1000多红盘，但是这1000多家代表了散户的心声，没错，就是大科技回暖

昨天科技线被砸，所谓的老师们都出来晒战绩了，今天一个个的应该小脸通红吧

最有说服力的是微盘股指数，连续两天走强后，今天一根大阴线打回原型

从前几天的放量可以看出，有资金去抄底的，但显然这部分资金现在全部被套了

上证和创业板今天算是一个修复，有强有弱，总成交量维持在3万亿以上的健康水平，科技含量最高的创业板修复最强，基本就沿着五日线在走

每当市场极端的时候，悲观者的筹码就会交给乐观者，昨天和今天早盘都是如此，不知道我的群里有没有人犯这样的错

昨天下午到今天早盘我可是提醒过大家的：

后续这种割裂的场面应该还是会上演，因为高位的科技有恐高的，有高低切的，在没有持续放量的状态下，轮动也是常态

所以当前对大家考验最大的是节奏，是方向，是信念

至于指数，暂且问题不大，量能维持在3w+也很健康，接下来依然挖掘大科技

再来看题材

1、科技

如果说前期的科技属于算力硬件，属于光的天下，属于PCB，那么到目前为止，他们已经光荣的完成使命

接下来他们还会有小面积的机会，尤其是上游材料端，比如像电子布、CCL之类的

但是主战场已经转移了，后期的科技属于国产科技半导体

其实在算力硬件分歧初期我就有讲过，接下来重点关注国产科技

其实逻辑也不难理解，不管是从业绩的角度，还是从未来宏大叙事，还是从体量，半导体都可以完美的对接算力硬件

而除了半导体，其他的都难以胜任，包括这两天活跃的大金融

接下来还会有很多行业催化，比如：

台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源

这次涨价最关键的一点是涨价的范围从最紧缺的3nm扩展到7nm，表明AI需求的影响已从旗舰产品传导至整个先进制程生态

相比5月份预付款的逻辑是第一次侧面体现景气度，而这次则是更直观

产能紧缺受益的三个方向：

1）是晶圆代工和封装，直接受益涨价映射
2）半导体设计，直接受益涨价传导
3）半导体设备，受益扩产预期

逻辑没有问题，需要注意的是节奏，因为有些时候板块属性的确渣，所以分歧的时候更适合

核心标的我群里基本都有讲过，今晚就不点了，另外觉得自己选股没什么把握的，直接去干ETF也可以