核心梳理：InP衬底/光源紧缺→硅光&CPO渗透→光芯片IDM向上拿利润云南锗业：InP/锗系材料上游核心，磷化铟衬底扩产预期强源杰科技：InP光芯片IDM，主看硅光/CPO用的高功率CW光源+高速EML东山精密：精密制造+并购索尔思，从加工件往光通信IDM（芯片→模块）一体化切长光华芯：高速EML+CW光源芯片IDM为主，联合亨通成立星钥光子，目标是国内首家专业硅光集成芯片量产工厂
发布于 北京
一剑封妖妖
核心梳理：InP衬底/光源紧缺→硅光&CPO渗透→光芯片IDM向上拿利润云南锗业：InP/锗系材料上游核心，磷化铟衬底扩产预期强源杰科技：InP光芯片IDM，主看硅光/CPO用的高功率CW光源+高速EML东山精密：精密制造+并购索尔思，从加工件往光通信IDM（芯片→模块）一体化切长光华芯：高速EML+CW光源芯片IDM为主，联合亨通成立星钥光子，目标是国内首家专业硅光集成芯片量产工厂