今天上午A股三大指数涨跌不一，截至午盘，全市场成交额20998亿元，较上日缩量2360亿元，全市场超4400只个股下跌。临近季末，特别是年中的这个6月底，市场会变的比较复杂；波动会加大，特别是目前市场存在这么多量化；消息会真真假假假假真真；因为年中银行会收紧银根，然后有些漂移资金要纠偏，还有些老登主题机构在科技混沌期总喜欢制造假消息或小作文吸引资金调仓完成套利。所以这个时候个股难免波动会加大，你也避免不了市场这种行为。

特别是今年，国内经济特别困难的时候，传统行业都会很难，个股一路走低，但里面资金依旧担忧踩雷，这个踩雷概率要大于科技板块。但科技板块也不是说就安全，因为今年都涨了很多很多，而这个时候又有业绩报，会被业绩验证，所以炒高的股票是需要业绩或强预期支撑的，那些没有这两点支撑的高位科技板块，也同样会面临一些资金的兑现出逃，带来回调。

因此，这个阶段是特别难的，选股会变的很重要；从近期盘面表现来看，资金也都是这个担忧；所以科技板块都在向业绩线和强预期的个股或靠拢。可以看到在这几天的大波动之中，资金偏向于存储、光纤、光通信中业绩确定性强的个股、PCB上游材料和各种涨价逻辑的票，包括去日化带来强预期的票。这就是现状。然后老登板块有轮动，但很坑人，昨天轮动反弹的板块，今天都在回调，且昨天涨的那么一点还不够今天的大跌。

总结来说就是接下来这个业绩预报期市场会缩圈炒作，都在规避业绩踩雷或高估值又没业绩预期支撑的票，转而抱团上面讲到的几个分支线。

盘面上，今天指数一直在拖累科技股，目前领涨的是先进封装、存储设备、存储芯片、PCB上游材料和各种AI算力上游材料；总体上都是抱团业绩线，国内存储缺设备，当下正在大幅扩张，所以设备需求很大；然后像算力租赁的宏景科技、协创数据，因为一季报业绩超预期，这两天也一直走强趋势，也是业绩抱团的逻辑。其实业绩这条线，预期差最大的应该在PCB上游材料，这个早上发了文章说过了。接下来继续看好这些方向。

半导体设备；国内存储缺设备，这个讲过几次了，讲的精智达、精测电子、中科飞测等都大涨创历史新高。继续看好存储设备这条线。

先进封装；长电科技、太极实业涨停，甬矽电子大涨；半导体行业包括算力半导体产业链方面后续核心是材料加先进封装；这个逻辑是长逻辑；海外台积电、SK海力士、英特尔都在强调材料和先进封装，

PCB上游材料；上游材料非常紧缺，预期下个月又会各种涨价；目前其紧缺度高于光通信配件，所以近期走势要强于光通信。现在看昨天跌下来是机会。前面文章讲过了，不多赘述。

去日化概念；这个也是慢节奏，但只要日企出现停产减产，对应概念股就会暴涨；所以这个也是近期要重点关注的方向，目前也是资金青睐的方向。再其他的就是电解液添加剂那边也在涨价，一季报业绩也很好，所以也可以去看看。

其他就不讲了；昨晚晚评罗列的概念股自己多去留意吧；至于前期拿的光通信或光通信上游材料的概念股，就多点耐心拿一拿。

市场今天主要被老登板块拖累，科技很多震荡为主，但强者恒强，那些强势股每次回调之后一反弹就又是历史新高；缩量降温之后继续看好科技的缩圈炒作。

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