风格从mlcc、PCB、cpo切换到了半导体设备、芯片这方面。
上游材料稀土、有色金属、稀有金属已噶了，这也是最早拉升，也涨的最多的科技材料。有些已经做了双顶，不信头铁可以去试试。
上游再往下一点的中上游MLCC、PCB、CPO已经开启了调整，产业会聚焦更高端技术的龙头，小虾米全部会被切掉。扩产、内卷会导致价格下调，这个区域可炒作空间也不大了。
现在炒的是AI中游的芯片和半导体设备，芯片和设备结束后，应该会是AI应用，物理AI。但是没有商业化的AI应用，那就没有业绩，一直在高投入，巨亏！这个故事讲了闭不到环。
那么AI应用会不会炒，不确定性就比较高。