#半导体# 昨晚费半暴跌近 8%，但 AI 需求逻辑并没有突然消失。
更直接的压力还是来自强美元和高利率。美元指数升到一年多高位，2 年期美债收益率维持在 4.23%，前期涨得最猛、交易最拥挤的存储股自然先被砸，$MU.M、$SNDK.M 都出现明显回落。
MSX 更关注今晚的美光财报。HBM 需求、存储价格和数据中心拉货节奏，如果还能继续验证，昨晚更像是一次拥挤交易出清；如果指引开始转弱，市场就会进一步追问：AI 资本开支到底多久才能看到回报。
这次财报，可能会决定存储行情是暂时降温，还是开始真正换挡。
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