日内资金最认可还是材料材料加业绩线；PCB上游材料是年初就加速涨价的，中报有望超预期，这个是戴维斯双击。

讲的太极实业、鼎通互联又都涨停了。

重点还是昨晚讲的那些：

PCB压价更纯属谣言，当前供应链非常紧张，物料保供是当务之急，年降都很难，产品快速迭代下很难降价；现在你不要有的是客户抢着要，亚马逊、谷歌也都在抢PCB。总之，当前PCB上游材料涨价是最明确的逻辑，有资金想压价拿货很正常。今天圣泉集团午后跌停板就一度出现2.4万手跌停价压单被一口吃掉；所以这个板块跌下来多留意。宏和科技、国际复材、金安国纪、华正新材、铜冠铜箔、德福科技、南亚新材、联瑞新材、中国巨石、东材科技等。还有钻针，鼎泰高科、中钨高新和厦门钨业。

去日化概念；这个比单独的算力金属逻辑强；因为本身就都是稀缺化学物，现在日企开始停产，炒作逻辑就在国际上替代日企产品；因为很多都是AI硬件端的必需品，日企停产，海外客户不得不选择我们的产品。至少国内有这个去日化的国产替代，也是一大增量；参考六氟化钨行情，所以去日化概念还可以继续关注；今天去日化概念的核心股也都比较抗跌，像电子气体氦气，日企昨天减产，我们这边今天就大涨，讲的华特气体大涨；然后东方锆业还继续涨停，旭光电子继续大涨；去日化在材料端有几个方向，先是氧化钇、氧化锆，已经给国内断供，东方锆业连续涨停，其他的还有国瓷材料，它还叠加多种AI算力化学材料。然后是陶瓷粉体也停产了，国内概念股是中瓷电子、国瓷材料、旭光电子；后续都继续看好。减产的氦气就不多讲了。再就是钨，住友电工也快停产了，利好国产替代的钻针，Q3还是旺季。钛酸钡，这个是MLCC必须品，目前本堺化学减产25%-30%，多条产线停工。其他企业的库存估计仅剩30-45天。概念股有红星发展、厦门钨业、三环集团；高纯碲和铋，富信科技目前涨太多了。还有就是我们熟悉的磷化姻，住友目前也很紧缺，这个概念股就不用多说了。

讲的铜冠铜箔、国际复材、宏和科技、雅克科技、南亚新材、华正新材、兴森科技等都涨了。今天继续留意联瑞新材、东材科技、圣泉集团、金安国纪、德福科技、国瓷材料、红星发展、三孚股份等等跌下来的机会。