阅摘笔记-5（20260624）
海外宏观
据华尔街见闻，特朗普称伊朗在核问题核查方面让步，国际核查人员将适时赴伊；同时，伊朗称120亿美元资金将执行解冻，谈判不涉导弹问题，解冻资产可自由支配。此外，美国60天制裁豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，报道称6800万桶原油待售。
阿曼同伊朗就霍尔木兹海峡问题发表联合声明称，双方同意保持对话，以便就霍尔木兹海峡未来航行管理、提供的服务以及相关费用达成共识。
印尼政府推出总规模达26.34万亿印尼盾（约合100亿元人民币）的经济刺激方案，以对冲全球经济不确定性带来的外部冲击，维护国内经济稳定和增长势头。政府此次推出的刺激政策主要围绕支持居民消费和企业经营、促进就业和提升劳动力技能、加强社会安全网和食品保障等三方面展开。
加拿大发布核能战略，计划在其境内新建多达10座大型核反应堆。其中2座将于2035年前开工，另有5座计划在2040年前进入规划或开发阶段。此外，该国还将推进小型模块化反应堆的运行建设以及微型反应堆的示范运行和在偏远社区的部署。
欧洲议会经济与货币事务委员会批准了酝酿已久的数字欧元计划。欧盟希望借助数字欧元减少对美国控制的支付系统的依赖。
特朗普政府将提供175亿美元贷款，用于支持公用事业公司订购西屋电气公司设计的反应堆设备，此举旨在重振美国大型核电站建设。
美国银行的泡沫风险指标显示，纳斯达克100指数的该指标略低于0.8这个通常意味着短期两端尾部风险升高的水平，而科技股和半导体股已经显示出极端的泡沫式价格走势。人工智能泡沫可能需要数年时间才能完全形成，不过历史表明，其指标有助于提示阶段性回调。
全球AI交易遭遇“黑色星期二”。韩国国会跨党派议员讨论将股票、房地产未实现收益纳入综合征税，韩国股市闻讯“崩塌”，SK海力士、三星电子等高估值AI概念股大跌，并迅速传导至其他市场相关股票。与此同时，韩国监管部门对AI炒作过热担忧持续升温，叠加美联储加息预期重燃，以及英伟达要求PCB和光模块厂商降价、因英伟达Rubin预期产量下修，SK海力士HBM4放缓扩产等“小作文”，都对市场施加压力。
投资者担忧美股AI板块估值偏高，多家科技巨头遭到抛售；截至收盘，道指跌0.09%，纳指跌2.21%，标普500指数跌1.43%；科技股集中度更高的纳斯达克100指数跌3.29%。芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%，并创6月5日以来最大跌幅；闪迪、美光科技跌超13%，ARM跌超10%，高通、西部数据、应用材料跌超8%，阿斯麦、恩智浦跌超7%，台积电、英特尔跌超6%，AMD跌超5%，英伟达跌4.15%，博通跌超3%。SpaceX涨近1%，终结三连跌。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.55%，热门中概股里，日月光半导体收跌约8.8%，阿特斯太阳能跌8.2%，小马智行跌7%，文远知行跌4.9%，大全新能源跌4.2%，小鹏跌3.8%，亚朵涨3.1%，拼多多、阿里跌约2%，网易有道涨6.66%。