外围股市大跌，韩国因为降杠杆大跌，熔断，近半年韩国股民象极了15年时的我们A股，全民加杠杆推着Ai存储海力士，三星一路狂奔。美国芯片半导体光互联亦大跌。我自己揣测：一是亚州市场的影响，二是在业绩公布前对业绩和四大云厂商在算力资本开支的增减的担忧，对于我们局外人投资，只能选择先观察，再跟随市场，如果大厂资本开支不收缩，毕竟它们之前是有业绩验证的，那样A股科技股行情仍然继续向前，否则迎来中期调整，牛市变为振荡市，但A股有一个好处，可以隔离外围的科技股下跌，因为我们有国产替代的现实使命，科技只要有业绩有兑现，需求推动的A股科技股应该还没结束，科技股绝对价格虽高，但估值并不高，而且每一季度的业绩增长可以不断摊低估值，有部分科技股是越涨越便宜，它们有的订单饱和到2030年了，可以说三年的业绩已经锁定。因此，科技关键看业绩兑现！你说不涨它们涨谁呢？比如昨天披露业绩的长川科技，同比环比都实现双增长，市场正反馈的奖励的，一度冲涨停，不是科技股价高，而是能否有业绩！此时，要分清真假！仍然看多A股真科技，Ai算力科技三件套：材料，设备，芯片！