市场现在盯的已经不只是“AI还热不热”，而是这条AI基础设施主线，能不能继续撑住高估值、高预期和高拥挤交易。 美光这边，核心不只是有没有需求，而是HBM、DRAM、企业级SSD的景气度，能不能继续兑现到收入、利润、毛利率和Q4指引里，尤其是HBM4节奏和数据中心业务放量情况。
发布于 福建
深泉者行
市场现在盯的已经不只是“AI还热不热”，而是这条AI基础设施主线，能不能继续撑住高估值、高预期和高拥挤交易。 美光这边，核心不只是有没有需求，而是HBM、DRAM、企业级SSD的景气度，能不能继续兑现到收入、利润、毛利率和Q4指引里，尤其是HBM4节奏和数据中心业务放量情况。