PCB应该背锅

第二件事PCB小作文了，还不止一篇。先是Jefferies那边今天凌晨就发了这篇背板delay的报告。我估摸着你们懒得看，大概意思就是如果英伟达Rubin Ultra服务器配套的Kyber正交背板PCB，如果延期落地，那么2027年全球AI PCB整体市场规模（TAM）会比之前预期少5%，上游覆铜板CCL市场规模少8%。

说白了就是需求端萎缩了。我就一句话，这人纯属放P。

其次就是英伟达要求光模块和PCB压价10%。这条我看一眼不用脑子想我都知道这玩意是假的，因为这很明显就是中式思维。

为什么说中式呃呢？众所周知，含中量越高的市场是越难赚钱的，过去的这些年我们经历过太多终端要求供应商降价的，导致这种情况的主要原因是国内内卷严重，所以终端就有非常大的话语权，

你不想卖？有的是人卖；你不干？有的是人干。然后你的厂子就倒闭了，所以大部分供应商都会强行把这个降价吃下来，哪怕少赚一点，甚至是亏一点，只要能活下来，把竞争对手熬死了，到时候就有了定价权。

我这么一说，你们就熟悉了吧？所以我才直接断定就是中式思维的产物。但现在的量化你们是知道的，甭管你真的假的，让量化抓取到一顿瞎分析，场内酒菜就遭老罪了。

对于市场本身，我没太多好讲的，我22号夜报里就说了，“接下来的市场会出现一些机会，找个地方高低切吧各位”，我想到科技和贵金属会给个深水的机会，但没想到这么给机会，贵金属直接-7cm。既然给了机会那就要把握住，投币上车半导体。
#向太曝向佑读书时话费是向佐的十倍##英伟达[超话]##a股#
话说我的运气真好，我都说我是整个市场最苟的酒菜了，现在信了吧？扯远了，正如我所说的那样，给你机会高低切，这个市场在良性调整，调完就向上突破了。