#微博股票[超话]# 昨天判断指数要起一波的判断是错了，但是金融持续几天观点暂时不变。
昨天美银报告释放美元紧缩的预期（三次加息），压制风险资产。
韩国要管制ETF杠杆（已经达到成交量三成以上），加上有议员提出要对股票收益收税，引发韩国大跌。
国内到了二季度低，部分风格漂移回归，
加上部分小作文打压市场。
但归根结底是科技高歌猛进太久了，板块也就由利多敏感进入了了利空敏感的阶段，短期出现了回调。
同时大量超跌股反弹。
长期来看，我们要判断一个板块会不会见顶， 是要看其市值是否已经远远超过远期估值，行业增长是否已经进入减缓期。
目前来看，除了少数我们自己有把握的，的确有很多蹭概念的 被炒上天了，有一起回归然后分化的需求
行业增长目前则还没有看到减缓状态。
当下热门分支功率半导体sic
加上对于长鑫及后面科技股上市的预期，还是维持科技股长期走牛的 判断，关注调整什么时候结束，以及谁才是核心受益的 。
关于消费这一类我还是没有信心
储能这块之前说过，逆变器环节，VC，磷酸铁锂景气度都还是很高的，
商业航天这个阶段资金冲一下概率还是很大的。
结论是还是看长期AI叙事，但波段调整，其他反弹。