【发现了一个非常冷门的赛道，有可能带来翻倍的机会】它不止符合我的同事理论，还符合豆浆理论。靠着同事理论，我们挖掘出了 PCB，还有后来的 MLCC、功率半导体，都是靠这个思路找到的。然后靠着豆浆理论，我们发现了六氟化钨，包括后面的碲化铋、钨靶材，也都是靠这个思路挖出来的。

当然现在这些品种都已经涨起来了，那市场上还有没有没被资金充分挖掘、还没启动，同时也符合同事理论、豆浆理论的赛道呢？还真有，前几天刚发现的。

首先大家得明白什么是同事理论，同事就是互相配套、搭配着协同使用的产品，就像键盘和鼠标，键盘用量上去，鼠标需求量也会跟着增多。之前大家都在关注光模块、存储，我们当时就在想，有光模块就少不了 PCB，有存储同样离不开 PCB，它们是配套搭档，所以我们在低位布局挖到了 PCB。

继续顺着这个理论来推演，既然 HBM 的需求大增，SSD 需求也很多，那 HDD 的需求没理由不跟着增加，它们本质都是用来存储数据的，HBM 存放热数据，SSD 存放温数据。那海量冷数据靠什么存储？就是 HDD。

你不可能把所有数据都用 HBM、SSD 来存，成本太高了，冷数据基本都靠 HDD 配套存储。数据总量一直在不断增加，整体存储需求持续扩张，前面两类存储需求持续走高，HDD 的需求自然也会往上走，所以 HDD 后面大概率会量价齐升。

那为什么说它还叠加了豆浆理论呢？什么是豆浆理论？就是没有黄豆，就做不出豆浆、豆腐。放到之前的行情里，没有钨原料，海外厂商就没法生产六氟化钨；没有铋原料，也就生产不出碲化铋。对应过来也是一样，如果缺少稀土原料，海外头部 HDD 供应商，就没办法生产音圈马达里面的磁体。

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