今天虽然是硬件下跌引发连锁反应，但是真正跌幅最大的是资源股。这也是年初赢在中国一再警告的方向，在美元还没走强的基础上，资源股今天再度崩溃，背后的逻辑就值得深究。像赢在中国长期关注的兴业银锡、华西有色、盛达资源、中国稀土、西部矿业、中金黄金、江西铜业跌停，山金国际、山东黄金、云南铜业、紫金矿业、洛阳钼业、中矿资源、华友钴业和中金岭南等均大跌超7%。

资源股集体暴跌，主要是算力等投资预期已经改变。美股科技巨头均传出降低算力投资信号，上游原材料集体崩溃，按照互联网的发展脉络，最终硬件会一地鸡毛。上游的严重过剩，对于下游应用则是个长期利好。短期难免会受到一起冲击，但拉长周期来来看，AI应用才是小荷露出尖尖角。

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