6.23日，市场震荡调整，三大指数集体走弱，创业板指跌超3%，但黄白线分化明显，中小盘股走势较强，超3300只个股上涨。
行情呈现结构性机会：医药板块领涨，多只个股封板；人形机器人、功率半导体、MCU 芯片短线走强；磷化工延续强势，证券板块反复异动。资源类有色板块承压调整，稀土、黄金相关标的走弱，拖累权重表现。
一个关键信号：截至13点10分，两市半日成交额2.46万亿，较上个交易日缩量2168亿，量能不足以支撑所有方向同时走强。增量行情未变，但轮动或将常态化。

基于此，个人布局如下：
5000，{$银华中小盘精选混合$}
这只聚焦科技成长主线，突出其虽名为"中小盘"、实则深耕通信、半导体、电子的核心定位，这是老王本月第7次布局该基。
目前这只基金在光通信领域覆盖CPO产业链核心标的，从光芯片到先进封装完整布局。半导体环节精选设备与材料国产替代龙头，业绩弹性充足。电子板块则紧扣AI手机、智能穿戴等创新主线。
通信、半导体、电子三者互为支撑——算力扩张拉动光通信需求，芯片升级倒逼设备投资，终端创新消化产能，形成闭环逻辑。个人认同AI科技赛道的中长期逻辑，这只名字低调、内核锐利的科技成长产品，个人的打法是逢回调布局。

5000，{$平安睿享成长混合C$}
当下 AI 算力、智能汽车产业链持续释放需求，PCB 高端载板、MLCC 被动元件迎来供需改善周期，上游产能供给偏紧，行业量价逻辑逐步兑现，成为科技细分里具备中长期看点的赛道。
我选择它的原因很简单：平安这只精准布局这条核心电子主线，同时兼顾半导体、光通信多元科技标的，贴合当下产业发展节奏。PCB与MLCC是AI算力从芯片到系统的必经环节，技术壁垒高、客户粘性强，业绩兑现确定性优于下游整机。平安基金权益团队近年成长风格产品表现稳健，对科技产业趋势把握精准。
今日个人继续布局5000，当全球算力资本开支进入新一轮高峰、高端电子元件国产替代加速时，一只深耕"电路"与"电容"的产品，或许正是分享科技红利的高效工具。

5025，{$富国中证消费电子主题ETF联接C$}
这只基金紧密跟踪中证消费电子指数，完整覆盖终端制造、芯片、通信元件全产业链，指数规则透明，无主动基金风格漂移困扰。
这只指数有个容易被忽视的核心优势——PCB占比高达23%，MLCC占比12%，合计超三分之一仓位精准卡位AI算力的"卖铲人"环节。英伟达B系列芯片量产在即，单卡功耗跃升倒逼高多层PCB、HDI板技术迭代；AI服务器、光模块、电源模块对MLCC需求呈数倍增长，高端品供需缺口持续扩大。PCB与MLCC，正从传统元件蜕变为算力扩张中最紧俏的核心资产。
PCB+MLCC合计超过35%的权重，意味着这只基金本质上是一只AI硬件上游元器件的集中配置工具，而非传统的消费电子终端主题基金。C类份额灵活，个人今日继续布局，拥抱本轮景气赛道核心资产。

市场有风险，决策需谨慎，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。