【液冷板块超跌明显，英伟达新方案带来新一轮机会】英伟达刚刚发了一篇文章，就是全面转型 Rubin 架构的全液冷的这个模式，提出了 4 个和以前完全不同的关于液冷的技术要点。

我为什么提出液冷这个事儿？第一是英伟达的号召力，英伟达点一个板块一个方向几乎都会大涨，第二个是它这个全面液冷，恰逢现在这个节点，我看到科技里头，液冷相对来说涨得没那么高，有一个重组的情绪龙头在前面顶高度，那会不会之前调整到位的一些液冷的这个高确定性的，有一定业绩支撑的方向会不会走强？因为他们现在有性价比了。

这四个要点就是相较于 2025 年 10 月份，他们提出这个全液冷到今年说 6 月份要量产之后，第一次首次提出了明确的四个区别。这四个区别我觉得就对应着四个细分的赛道，思路灵活的朋友自己按照这四个要点去找就行了。

第一个就是整机，整个机柜要采用全液冷模式，就是以后没有风扇了，之前是要有风扇 80% 的液冷方案。那么现在你就去看整机液冷，有英伟达认证的那些公司。

第二个是它这次的液冷叫高温，这个温水液冷，就过去是二三十度温度也不稳定，容易漏水什么，现在是采用这个恒定的温度 45° 左右，那么你就可以看看这个室外干冷机，相关的一些有认证的国内的一些公司。

第三个是它的材料导热材料要求要金刚石覆铜 tim，那么金刚石培育钻石，这个今天已经走强了。咱们是上个周提出的金刚石调整之后要走中长线走波段，我害怕明天会继续加强，所以可能不会给大家分歧上车的点。

第四个就是它采用微通道加这个盲接口，什么意思啊，就过去那个液冷啊，它是一块儿一块儿拼接的，容易漏液不稳定。现在要求整块一整块儿的大液冷板，而且是可以盲接盲插盲拔的，也就是说，你对这个接口呀，对整块液冷板的这个还有微通道技术，这个接口的这个密封技术等等都有很高的要求，去找这个细分赛道的一些机会。

当前液冷板块走势被本轮原材料涨价节奏拖累，不少相关个股已经明显超跌。可以观察明天板块能不能走出持续性行情，如果走势冲高回落，看好这个方向就等分歧低点布局；如果直接高开没有低吸机会，也不必盲目追高。

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