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摩根士丹利两位分析师亚洲调研归来。Joe Moore 抛出最反直觉的一句:英伟达把内存砍一半,不是需求弱,是缺货缺到设备只能减配。DRAM 满分 10,NAND 给 8。
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🎙 嘉宾信息
主持人:Tom Wig｜摩根士丹利科技板块特种销售
嘉宾:Joe Moore（半导体/存储分析师）、Shane Brett（半导体设备分析师）｜均来自摩根士丹利
节目:Morgan Stanley Tech Talk · Episode 310
英文原题:Joe Moore & Shane Brett on Memory & Semicap checks covering MU SNDK AMAT LRCX KLAC MKSI ONTO
录制日期:2026 年 6 月 18 日
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🎯 本期五个金句
1. 英伟达把内存砍一半,反而说明短缺有多严重。
2. 半年前...去小宇宙查看完整单集简介
在小宇宙查看该单集文稿 http://t.cn/AXStLwuS