光模块、光纤行业景气度持续上行，只要算力数据中心建设不停，赛道行情就不会大幅走弱。

早年光纤主要供给运营商家用宽带市场，走薄利多销路线。如今AI算力机房建设爆发，海量服务器互联高度依赖高速光纤，光纤已然成为算力网络的核心传输载体。
核心光纤产品价格迎来暴涨，单芯公里价格从32元涨到240元，涨幅超650%，实现需求、价格同步走高的量价齐升格局。

行业核心逻辑在于供给端受限：光纤预制棒扩产周期长达18至24个月，短期产能很难快速扩张，涨价逻辑具备中长期支撑，契合机构资金偏好，更容易走出持续性中线行情。

此前AI板块不少标的仅靠题材、预期炒作，而光纤属于数据中心建设刚需耗材，机房落地即产生采购需求，业绩兑现能力突出，当下资金逐步转向这类确定性更高的上游实体材料赛道。