6月23日股市内参

股价受消息影响程度，取决于当下市场环境；客观冷静分析是投资获利关键，单一利好难脱离盘面环境走出独立行情。

一、行业重磅资讯+对应标的

1. 英伟达Rubin平台量产，全面液冷时代到来

核心逻辑：全球首款100%全液冷AI计算平台落地，算力瓶颈由芯片转向散热与供电，液冷从可选升级为标配；2026国内液冷市场规模破千亿，下半年行业规模或达2025年5倍。
关联个股：英维克、奕东电子、宁波精达、汉钟精机

2. 水下数据中心新路线落地

核心逻辑：海水天然制冷+海上风电供电，解决传统IDC土地、能耗、耗水痛点，国内外同步布局。
关联个股：海兰信、东方国信

3. 全球首款实体瘤CAR-T疗法国内获批

核心逻辑：用于晚期胃癌/胃食管结合部腺癌，实体瘤细胞治疗实现突破，国内外政策扶持细胞治疗赛道。
关联个股：安科生物、复星医药

4. 垣信卫星50亿起投融资，千帆星座加速组网

核心逻辑：国内低轨卫星互联网千帆星座规划1.5万颗卫星，已完成200颗部署，实现普通手机直连卫星通话；商业航天高景气。
关联个股：信科移动-U、上海瀚讯

5. 6月23日15时将召开扩大汽车消费发布会

机构观点：下半年新能源车、储能进入需求旺季，电池材料供需改善，产业链景气延续。
关联个股：恩捷股份、新宙邦

6. 消费类DRAM全线涨价，DDR2/DDR3缺货传导

核心逻辑：原厂产能倾斜HBM与服务器内存，成熟制程供给收缩，品牌厂降级采购旧代内存，二、三季度DDR2价格持续大涨。
关联个股：江波龙、佰维存储

二、个股调研动态

1. 唯科科技（301196）：MT插芯送样认证，3000小时测试后有望小批量、逐步放量，主营光通信零部件。
2. 北京君正（300223）：一季度计算芯片增速近50%，二季度维持稳定增长；模拟芯片增长稳健，不受存储周期带动。

三、重要公司公告汇总

业绩预增

1. 长川科技：2026上半年净利9-10亿元，同比+110.76%~134.18%，二季度环比大增55%-83%
2. 卫星化学：上半年净利润同比增长119%-155%

新药获批

百利天恒：自研双抗ADC药物获批，用于复发转移性鼻咽癌治疗

大额订单

光启技术：子公司签订6.12亿元超材料合同，占2025年营收30%，分2026、2027年交付

大额投资扩产

1. 广合科技：60亿投建东莞智造总部项目
2. 骏亚科技：15.57亿建设高端线路板产能
3. 生益电子：吉安算力板厂6月末试产，东莞AI-HDI基地开工
4. 通威股份：50.6亿元增资子公司通威太阳能
5. 天华新能：26.92亿收购锂矿提升碳酸锂产能
6. 德龙激光：定增募资不超3亿扩产激光器

股份回购计划

1. 海天味业：10-20亿回购，七成用于注销减资，上限53元/股
2. 赛特新材：0.5-1亿回购用于股权激励，上限47元/股
3. 长久物流：0.5-1亿回购股权激励，上限6.1元/股

复牌公告（6月23日开市复牌）

1. 长盈通：停牌核查结束，保偏光纤业务体量很小，对业绩影响有限
2. 上海亚虹：实控人终止控制权变更，经营无重大影响
3. 天津港：发行股份收购码头资产完成，今日复牌

收购与产业链整合

1. 无锡振华：1.08亿收购车载线束企业德维嘉57%股权
2. 永兴材料：子公司合作整合锂矿资源
3. 藏格矿业：获参股铜矿企业9.23亿元现金分红
4. 深天马A：子公司签署分布式光伏能源管理协议，五年累计交易6.72亿

互动平台行业进展

1. 安泰科技：立项金刚石芯片散热材料研发
2. 麦捷科技：与英伟达合作进入研发小批量试产阶段

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