今天，A股震荡上行，沪指收复4150点，深成指、创业板涨超2%。今天A股市场走出独立的大波动行情；事态有点乌龙，所以情绪也从高潮转向分歧后又好转。主因就是几个金融大消息的影响。

首先是早盘，假期科技上游材料和算力金属各种发酵，于是今天市场开盘后在这些概念板块带动下快速冲高，算力金属、去日化概念一度涨停潮，情绪达到高潮，随后科技快速回落金融快速拉升；这里应该很多资金和我的理解都是一样的，认为是量化与假期前先手资金收割后手资金的行为，所以跷跷板还是很明显的，很多资金在跟风这个节奏，科技除了龙头细分龙头和热门板块，很多纷纷回调；结果事实再度证明我们太单纯了，午后两点多条金融大消息公布出来了；原来是有些机构资金又先知先觉了。它们提前知道了这些利好，做了调仓，而很多不明真相的资金早盘也只是跟风出逃而已，因为科技和金融跷跷板效应确实很大，肯定有资金高抛避险。结果原来是金融有利好。不过这个利好的核心还是“金融服务科技”，所以午后跷跷板开始失效，金融继续上涨，但科技也是各种回升，最终创业板指数创出历史新高，市场成交量也来到3.7万亿，大幅放量4303亿。

现在看，科技没问题，这次金融的大利好，是延续上周陆家嘴论坛关于“推动金融资源更好向新兴产业和未来产业集聚”；“给能够突破西方基础科技限制的企业提供无限子弹”思想方针的落地。所以不会有大的高低切；继续看好科技；只不过当下风口在算力金属、去日化概念和中报业绩线；临近中报披露期，科技会有分化，一些没业绩预期的会回调，一些业绩预期向好的会得到更大抱团。

金融大利好的解读，首先是【稳步提升金融业开放水平】；然后是【科技创新是“国之大者”，构建同科技创新相适应的科技金融体制，是做好科技金融大文章，助力实现高水平科技自立自强的必由之路。】再就是【不断完善科技信贷、创业投资、债券融资、科技保险等政策工具】；还有就是【进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等】。这里涉及更多的是证券和保险如何支持科技，所以今天保险、证券领涨，涨的比银行强很多，但归根结底是为了扶持科技，所以最终利好的归属还是科技。也就是因为如此，这才有了科技板块例如半导体和通信板块指数从早盘大涨3%到跳水翻绿后又重新上涨的乌龙走势。

当然，连续上涨和情绪高潮之后，这里科技板块波动会变大，核心看三条主线：算力金属、去日化概念、中报业绩线。这其中也要避免追高，量价关系没异动的情况下耐心持有。再者，市场成交量放大到3.7万亿，量能放大量化的交易活跃度也会随着加大，这是量化的策略所决定的，所以也要谨慎对待。

证券；今天证券板块放量大涨，除了以上利好之外，其实还有一个潜在利好；基金报内容显示，对于未盈利企业上市，证券必须强制跟投；当下科技上市后都是暴涨，这完全就是送钱，所以跟投的证券企业肯定是利好；所以证券板块多了一个跟投科技公司的利好逻辑，后续也可以留意一下，但具体能走多远，不清楚；这种很难预判。

算力金属；涨停潮，最强的是钨，然后是各种算力小金属；钨是叠加日企钻针龙头因缺钨即将停产，所以中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业都是涨停；鼎泰高科也大涨，400多的时候我们说了空间还很大，今天都600多了。然后其他的就是各种小金属，云南锗业、驰宏锌锗、三祥新材、东方钽业、锡业股份、罗平锌电、金钼股份等等；这些其实也都叠加了去日化逻辑；再者它们年后就都开始涨价，中报存在预期差，所以得到资金青睐，形成短期主线，强于PCB上游材料、光通信、存储等；毕竟多重逻辑叠加业绩服预期大增。这里有持仓的耐心持有，特别是钨概念，预期日企在7月1日停产。

去日化概念；上面讲了金属，但还有其他化学品和半导体材料；包括半导体设备，今天都大涨；六氟化钨的中船特气、华特气体、昊华科技都是大涨；Micro TEC（碲化铋）的富信科技20cm涨停；氧化锆、氮化铝、氧化锆等都是大涨，国瓷材料、东方锆业、红星发展、旭光电子、中瓷电子等都是大涨。这个板块自己看着办吧，要博弈也要等分歧。后续每次日企停产都会刺激同概念板块的个股大涨。

然后是英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”的这个方向。昨晚我们讲了这里先进封装和培育钻石的预期差会更大一些。今天先进封装和培育钻石大涨，长电科技涨停，盛合晶微、太极实业大涨；培育钻石涨停潮；这两个板块继续看好。

PCB回调；中游都是调整为主，上游材料分化，一些面临触发十天涨幅100%异常监控的个股出现回调，都是在控节奏，不过很多也是探底回升，铜冠铜箔、国际复材、南亚新材等，但过了今天基本又有点空间了；没潜在触发异动的则继续上涨，东材科技、中国巨石、圣泉集团、金安国纪等；PCB上游材料回调可以重点关注一下。东材科技还有较大空间。兴森科技继续看好。

光通信；光芯片今天表现最好，源杰科技不断历史新高，仕佳光子、长华光芯一度大涨，后市继续看好；光模块二季报应该还会展现光芯片的紧缺度，一旦紧缺度升级，那么光芯片就又会被驱动上涨；MPO这边太辰光、长芯博创继续上涨，核心看太辰光；其他元器件也是看好的，有人在问福晶科技，日企那边法拉第炫片龙头预期因为上游材料被断供，也要减产涨价了，所以多点耐心持有。再就是薄膜铌酸锂，光库科技和天通股份，继续看好。

光纤，今天继续走强，讲的通鼎互联继续大涨；有消息指出，日企光纤巨头藤仓因产能扩张速度跟不上需求增长，已宣布对数据中心互联（DC）光缆产品实施30%的价格上调。这个板块也是一季度业绩突出的板块。

存储；同样是业绩线，所以继续大涨；讲的核心个股普冉股份都快700了；现在存储紧缺还是无解，所以还会继续上涨；国内存储缺设备，所以存储设备可以继续留意，拓荆科技、长川科技、精智达等都还在延续上涨。

关于半导体材料，讲的雅克科技涨停，南大光电大涨，鼎龙股份、江丰电子中线都继续看好；很多也是去日化逻辑；其他材料端的三孚股份今天涨停，石英股份大涨，继续看好。

目前算力金属、去日化概念、中报业绩线会给其他科技带来一定虹吸，其他板块想反弹，还需等这三个方向出现分歧的时候才能有机会。

有些人感觉看完这个晚评，基本都是高位票，感觉没什么机会了；没办法啊，我们跟踪的就都是一些龙头、细分龙头和业绩线，低位没跟上节奏，那到这个时候也确实看起来很高；但趋势股还是可以继续看好的，因为科技只会强者恒强，订单基本就落在各个细分的龙头公司上；就好比国产手机，华为手机一出来，基本就蚕食了国产手机大半个市场；A股科技股基本也是这个道理；所以一旦上车龙头，就多点耐心吧。

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