2026年6月22日星期一

今日4笔交易，加仓康方生物，开仓天孚通信，清仓电解液龙头，减仓光学器件票。现在还有14.7%的现金。

周末看公告，持仓的光学器件票发了董事长取保候审的公告，料想今天会吃面，集合竞价是一度开在了负20厘米，当时考虑如果是这样开盘的话就集合竞价买入，但是开在了负11，观察了一会，发现还是持续在下跌，就割了一多半的仓位，留了不到一个点，看看有没有光刻机的消息刺激吧。

电解液龙头今天大涨，也是受到中欧贸易战缓和的影响，我也不知道持续性怎么样，但总觉得如果长期持有的话，它不如宁王，今天都清掉了，略微赚了点，卖点不好，确实没想到它会涨这么多。

今天看着康方生物的走势，确实挺无语的，又加了不到一个点的仓位，后面再找机会出掉吧。港股近期实在太拉胯了，医药也非常拉胯，双重因素叠加在一起，吃了大面。

今天开仓了天孚通信，去年2月时易中天都买了，赚了几个点就跑了，到了4月贸易战时，看着它们跌了百分之二三十，还非常庆幸自己及时跑掉，然后他们就开启了10倍、20倍的上涨之旅，之前一直没有买光，因为看不懂，也怕追高，周末听了钱博士的课，还是觉得应该布局，今天天孚通信调整幅度较大，开仓了3.5%的仓位。我知道现在确实挺晚的了，但在整个硅基通胀的大背景面前，确实应该在这里做一些布局，至少要对它有较为深入的了解，否则要错过一个时代。

今天账户的整体表现不佳，创新药拉胯、商业航天也拉胯，严重跑输指数，发产品后，确实需要提升资金的使用效率，长线布局的比例一定要低一些。现在也是调仓的机会，一定要硬一些，把当前表现不好的票都砍掉。