随便拉一个半导体材料公司出来，没有千E市值，也有八百E，让我想到了二一年的时候，随便一个消费公司，也是这么个情况。当下去看，逻辑叙事都很好，唯一不好的就是价格当下偏离了价值。可能很多人会觉得未来是硅基时代，不一样。三五年后，谁知道呢，当下偏离就是偏离了，就跟21年一样，谁能想能跌四五年呢。所以估值泡沫了，就紧跟趋势，动态跟踪，执行操作。
很可惜，去年到今年，持仓也就一个方向实现了自己的投资方法论，基于行业周期买在低估卖在高估，其他的方向又从合理跌回了低估。但只要低估就应该更有底气去拿，我周末试用了Hermes和workbuddy是真不错，体验感是我不认为碳基就毫无前途，未来一定是协同共进，不是跷跷板关系。