早盘科技板块特别是周末发酵的上游材料、去日化概念和光通信一波猛拉，一波涨停潮，一下子情绪就达到高潮了；于是很快开始各种回落；保险、证券、银行等老登板块快速拉升，包括锂电池。

再看看外围，日经、韩股都是涨的，港股一度低开缓慢回升；再看看原油，高开低走，也就是说外围没问题。而A股又是一次放量高低切，放量3708亿，这么大的量通常就是短线资金与量化共振的大幅调仓才能放出这个级别的量能。且目前看并不是整个市场大跌，而是高低切。

所以结论就有了：很明显，今天市场又是一次先手收割后手的游戏；节前资金借着科技情绪高涨带来冲高的机会各种兑现给后手资金，量化也同步在做这个动作，最终产生较大级别的跷跷板高低切动作。不是市场大调整，也没有利空影响。

板块方面，高低切中的低位板块就不用看了，避免后续又来低切高搞得两边挨打；锂电池电解液、物理AI也是科技一个反向关系，涨了不适合去追。而科技本身虽然大幅回落但这里分化也非常明显，现在资金明显追求中报业绩，所以强者恒强，另外一些业绩可能得不到保障的在今天会回落的多一些，后续中报前可能反弹力度也会减少，因为目前资金最担忧的就是中报业绩出不来被证畏，所以它们反倒是高切高，首先中报有业绩的票做抱团。

目前看，预期较大的是一些一季度就开始涨价的东西，比如各种上游紧缺涨价的原材料，比如上游各种算力金属，各种算力材料，今天云南锗业，驰宏锌锗、中钨高新、锡业股份等等算力金属都是涨停潮；然后算力材料端的旭光电子、中瓷电子、三孚股份等都是涨停，国瓷材料也继续上涨；这里主要也是去日化逻辑驱动，今天很多去日化概念是走穿越的，所以去日化概念可以继续关注。

然后是业绩线，光纤、存储这两个一季报业绩突出的，今天大涨；长飞光纤又涨停了；然后算力租赁一季报业绩超预期的协创数据、宏景科技也都大涨。所以说科技这里分化主要抱团业绩线、算力金属和去日化概念。

至于PCB上游材料，因为很多票今天再涨都会触发十天涨幅100%的异动监控；所以出现主动回调，其实无大碍，刚好洗洗筹码；大跌可以低吸。PCB厂商沪电、胜宏、鹏鼎、深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿，需要大批量采购上游紧缺物料；电子布、铜箔、CCL、树脂、钻针；所以是有基本面支撑的；东材科技没达到十天100%异动条件，所以今天继续大涨。鼎泰高科也一度涨了十几个点。这个方向继续看好的。

然后是光芯片，也是可以关注的，源杰科技继续大涨继续历史新高；仕佳光子、长华光芯都可以留意。

总之，今天是情绪化波动，先手收割后手，可以找机会低吸前排强势股，接近异动监控的可以明天早盘惯性回调时去低吸。穿越的算力金属、去日化概念也是继续看好。

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