热点催化剂：
1、央视财经：磷酸铁锂价格翻倍需求依然旺盛。一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。
2、第二份锂电预增出炉，富祥股份：今年上半年公司盈利1.65亿元至2.145亿元，去年同期亏损691.12万。
3、MPO：5月出口翻倍增长，进入量价齐升爆发元年。5月国内对美MPO光缆出口全线高增，Q2景气度大幅抬升。
4、光模块：5月出口持续高增，海外需求韧性超预期。全国分省合计约36–38亿元量级（江苏18亿+四川9亿+湖北3.8亿+上海2.9亿+浙江1.8亿），环比结构分化。区域环比分化源于订单交付节奏与报关口岸差异，并非需求走弱；光缆配套出口同步大涨，侧面验证海外AI采购需求真实旺盛
5、电阻涨价潮落地：厚声、风华高科先后官宣全线涨价20%-30%，银浆成本高位+台厂控产+AI/车载需求支撑，行业供需进入紧平衡。
6、日系材料产能收缩，国产替代加速：氧化钇/氧化锆、氮化铝、铝电解电容、高端钨棒等领域，日企因原料受限减产停供，国内厂商迎来份额提升+涨价双重红利。