本质才是神
——股市杂谈之九十七：时间是筛子
德国谚语：时间是筛子，最终会淘去一切沉渣。
人生的聒噪本不想提及。最近一股友说及今天国际已经下跌了百分之三、四十，才把我拉回了一年多前的往事。
2025年3月18日，我“请”数十个投资者喝茅台1935，有朋友借机建立了“茅台1935”的投资群。席间与群中，我分享了对药明康德的投资认识——70元的康德相当于200元的茅台。认可的不多，反对与观望的多。
有人搬出“两高一低”的大佬压我就罢了还教我做投资。
1、“牛总要听进去劝呢，我朋友也是真金白银亏进去的，67年的人，亏了几千万，人家近三年也是回1亿多了，您觉得您回到之前市值多久回去，市场一直在变。医药专业硕士读经济金融硕士博士出来也不一定研究好医药，还是保持合理仓位，均衡配置。”
2、“一个在药明亏了3000万的大哥给我的分享。”
我回复：“他不赔我咋能便宜进了呢”，“任何投资都是给予未来现金流，与任何大佬无关，即使段永平、林园也不看好。”（去年我雪球也曾公开给阿段与方丈推荐过康德）
3、“ETF比药明强，这也是融资直接买”，“重阳也是买的ETF”，“像药明康德这样，其实是代加工厂，挣得是加工费”，“说实话，创新药的盈利模式并不好”，“但运气来了，就可以加零一但大仓位搞，容易把自己搞死，类似牛总这样”。
我回复：“那是买行业，我买我懂的公司。”
“一天强顶屁用。药明系最差都翻一倍了，还有3倍4倍的。”
他发的此ETF（513120）图片显示当时是0.966，当下是0.993。
4、“专业人看了您的雪球觉得您还是没有吃透建议您慎重”。
我回复：“他肯定没看我一年来有关全部药明系的文章吧。”“他有阿段与老巴专业吗？”
5、“牛总不要教条学巴菲特、段永平，您每次只看到了巴菲特不变的东西，您看看伯克希尔哈撒韦每年变得东西。巴菲特、段永平值得学习但是不能教条，投资还是根据实际出发，接受不同声音学习新鲜事物，苟日新、日日新又日新。”
哈哈，“苟日新、日日新又日新”这话是不是很熟悉。我回复：“我是来分享的，不是来听你指责的”，“退群了。”
那天我分享的药明康德，他推荐的是今天国际。搬出来他口口声声的“首长”——“Lao mao刚才沟通了一些今天国际情况，净利润2024下滑大概20%，应该在3.1亿左右，在手订单基本还有30多亿没有确认，1月新增6亿左右订单，过完春节又增加了4～5亿，机器人业务也在努力推进。即使2025年业绩不增长，也是值这么多钱的，最近陆陆续续减仓了中航泰达、晨光电缆还在等年报陆陆续续出来择机加仓目前手头股票。海南华铁没有动，持续坚定看好。”
不知知病，你无法叫醒自以为是的人。
世界本无神，只要主义真。能改变自己的才是神，想改变别人的叫神话。
时间会打脸的，让你想起《寒山拾得忍耐歌》 。凡是经不起十年考验的生意都不是好生意。可口可乐十一年下跌30%，我相信茅台在2021年的新高后的十年内即2031前必定创新高，因为茅台的生意模式比可乐的要好。药明我才持有两年。巴菲特也说过，不想持有十年的话，哪怕一天也不要持有。
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