今日重点关注四大涨价主线（按当日弹性排序）
主线 1：MLCC 被动元件（日韩最强联动，今日日内弹性第一）
催化
村田 7 月全系 AI 服务器 MLCC 涨价 10%-40%，AI 单机用量提升 10 倍，全球供给缺口持续至 2027 年，端午产业消息持续发酵，日股村田大涨带动板块情绪。
细分核心
龙头：风华高科、三环集团
上游稀缺粉体（壁垒最高）：国瓷材料
逻辑：量价齐升，中报业绩大幅修复，当日早盘优先异动。
主线 2：存储 + HBM 芯片（日韩 SK 海力士直接映射）
催化
三星、海力士持续减产控价，HBM 订单排至 2027 年，现货持续涨价；美光、西部数据美股假期大涨，全球存储周期反转确认。
标的
江波龙、兆易创新、深科技、通富微电（先进封装）
节奏：早盘情绪冲高，分歧可低吸，不追高开超 5% 个股。
主线 3：AI PCB 上游涨价链（全年持续性最强，机构中线底仓）
催化
建滔端午再发覆铜板涨价函，玻纤布、HVLP 高端铜箔全年供需缺口，持续量价齐升，中报毛利弹性最大。
细分三条：
覆铜板 CCL：生益科技、南亚新材
高端电子铜箔：德福科技、铜冠铜箔
超薄电子玻纤布：宏和科技（小盘弹性稀缺）
主线 4：磷酸铁锂储能涨价（中报业绩主线，分歧低吸，不追高）
催化
磷酸铁锂现货价格年内翻倍，海外储能订单饱满，央视财经假期专题报道；6-7 月储能集中招标，一体化企业利润持续兑现。
两类稀缺标的
成品铁锂：湖南裕能、德方纳米（液相法技术稀缺）
磷矿资源壁垒（抗周期）：云天化、兴发集团