日本和韩国又双双低开高走了，依旧是科技带队，太强了！当下A股的科技大牛市，这一点没什么好争辩，很多时候不用总盯着大盘，纠结涨跌（躲过所有回撤，拿到所有大涨，我认为不可能。上升趋势的每一次回调都是买入机会而不是卖出，但判断出主升，且坚持的太难，有时知道是上升趋势，技术指标走坏，大阴线来了，依然坚持不住，很多牛股一两根大阴线可以甩掉了大部分人，并且是有信仰的人，买牛股容易，持股太难）。现在AI产业上中下游各类产品，根本不愁卖，全是供不应求的状态，企业订单接不完，有的订单都排到2028年，甚至2030年，这就是我们看到最真实的行情，这并不是炒作，这是实打实业绩。很多人看见科技股大涨就心慌，总觉得全是概念炒作，说实话，市场里任何火爆的赛道，肯定都有蹭概念的垃圾公司混在里面。这个需要火眼金睛，要允许错误（没有完美的常胜将军）。很多人以偏概全，因为某些炒作的科概念科技，就否定整个科技赛道的实力。去年大家炒的是算力、是GPU、是光模块（今年也在炒作），但今年开始，存储、封装、散热这些“配套”环节开始凸显价值（去年并没有太炒作）。所以可以得出简单结论，上游设备和材料，才是真正的“卖水人”。不管谁做AI芯片，都需要日本的设备、材料、存储（虽然大家都知道，但大部分应该忽略了持续性，低估了未来空间）这种“绕不开”的垄断地位，决定了这些公司的业绩确定性远高于下游的终端产品厂商。静下心来，好好研究一下产业链上那些“绕不开”的环节。毕竟，不管谁赢，卖铲子的总是赚钱的（我觉得未来空间很大，未到曲终人散时刻，还早着来），钨链、六氟化钨、刀具、钻针、靶材、前驱体、CCL、MLCC、电感、棒材、半导体测试设备、电镀设备、清洗设备等接下来的长鑫，长江上市也给国产半导体设备和材料等各种铲子带来了很好的叙事，很多环节也有了出海的逻辑，多重共振，只要不脱离这些，到年底只是赚多赚少的区别，肯定赚钱的。其实很多票都是明牌，就看能否拿住（很难找到别人都发现不了的逻辑和个股，尽量不要做冷门，做偏门，有龙头少做杂毛，多做极致抱团龙头，少做低位逻辑差的补涨），但是再好的行情，也不可能一口气涨到底，涨多了调整一下太正常，就跟人走路走累了要坐下来休息下。