端午节后机会在哪里？
指数波澜不惊，个股极度割裂。主线赛道的赚钱效应拉满，行情就是围绕AI硬件方向：大盘+题材+情绪的共振，科技结构牛市，老登不断失血的状态，大概率会一直持续，甚至短期内都不会改变这种格局。核心是光模+PCB+光互联等几大分支，细分覆铜板+铜箔+MLCC,+氮化铝+AI金属钼+氧化锆+氧化钇+氧化镝+电子布+玻璃玻纤+光纤等，涨价是目前最核心主线。这种在分歧中的轮动，并且有业绩支撑很难结束，多关注那些已经调整好的，而不是前一天最热的。
周末英特尔CEO陈立武访谈被讨论的很热：
（1）英特尔的陈立武看好玻璃基板产业未来的发展，各大厂商都在押注这个未来绕不开的新技术，目前板块调整，前排核心就是京东方和沃格，这俩决定板块整体走势，小票继续留意力诺，凯盛，美迪，帝尔，德龙，海目等。
（2）EMIB：封装：长电，通富，兴森，华正，沃格等
（3）氮化镓：南大，锗业，杨杰，露笑
（4）碳化硅：士兰微，天岳，晶盛等
（5）磷化铟：云南锗业，锡业，兴业，有研等
（6）人造钻石：四方，黄河，力量等

MLCC的上游氧化锆，氧化钇磁粉体视频已经详细分析过。覆铜板，光纤，铜箔等也分享过。一定要在鱼多的池塘里钓鱼。胜算的概率大。

本周市场将正式步入中报业绩的密集披露窗口，这会是接下来一段时间的核心主线。是骡子是马拉出来遛遛。超预期看利润断层，不及预期就会大跌。节后资金博弈主要是看一季度高速增长的个股，然后博弈二季度业绩继续大增，资金提前押注中报超预期，优先考虑存储，PCB，光纤和MLCC这几个高景气板块。
（本文仅供参考，不作为投资建议）