假期主要发酵了两条线，一条是抗日线，比如钨同时满足“中国掌握资源、日本掌握市场、AI创造需求、日本难寻替代”这四个条件。钨粉5月对日韩都断供，六氟化钨价格从年初的35万涨到5月的140-150万/吨；另一条是in­t­el ceo陈立武提到了供应链的瓶颈，目前除了内存不足外，氦气也是短缺的。当行业竞争面临物理瓶颈时，下一代突破看“材料科学”，比如磷化铟、氮化镓、碳化硅、玻璃基板、金刚石。未来市场会肯定会围绕这些热点来炒作，切勿直接追高，可以布局概念里月K低位的，性价比还很强！