端午假期｜A股人气热股TOP30精简复盘🔥节后主线必读！

核心大局：算力科技全线封神，中际旭创市值超越茅台，科技成为A股绝对主线，PCB/光通信/国产芯片/算力金属全线发酵，周期国产替代、新能源超跌为辅线！

🏆算力光通信核心梯队（主线核心，决定大盘情绪）

1. 中际旭创300308
A股新王登基，总市值超越茅台！全球算力军备竞赛驱动光模块价值重估，节后走势=全科技板块情绪风向标，重中之重。
2. 寒武纪688256
节前放量大涨14%创历史新高，国产AI芯片绝对龙头，字节加码采购强力催化，国产芯片从「能用」进阶「好用」，上涨空间彻底打开。
3. 光迅科技002281
CPO板块情绪总龙头，4天2板创新高，光通信景气不减，资金必抱团标的，节后延续高活跃度。
4. 源杰科技688498
高端光芯片核心股，光模块卡脖子核心环节、赛道价值最高，CPO行情不止，个股行情不停。
5. 天通股份600330
薄膜铌酸锂稀缺标的，下一代光模块核心材料，资金反复炒作，弹性拉满。
6. 云南锗业002428
磷化铟衬底上游，光芯片最上游原材料，稀缺属性加持，估值持续拔高。

🖥️半导体国产替代梯队（中军+情绪小票分化）

1. 中芯国际688981
半导体中军基石，先进制程持续扩产，大资金长线配置首选，稳住板块估值底线。
2. 盛剑科技603324
芯片短线情绪先锋，节前2连板，无估值逻辑，纯资金接力博弈，仅限高风险玩家参与。
3. 江丰电子300666
半导体靶材龙头，节前20cm涨停，原材料涨价+国产替代双逻辑，上升趋势稳固。
4. 南大光电300346
光刻胶人气标的，板块内部分化严重，利好冲高、利空回落，只适合短线快进快出。
5. 容大感光300576
光刻胶情绪风向标，股价弹性极强，纯技术看图交易，破位无条件止损。
6. 和远气体002971
电子特气趋势股，受益六氟化钨涨价，依托均线稳步上行，走慢牛行情。
7. 长鑫存储（未上市）
假期最大利好！谷歌评估采购国产DRAM芯片，正式打入全球存储供应链，节后存储封装/材料/测试产业链集体受益。
8. 燧原科技（待上市）
国产GPU四小龙即将上会，上市进度持续催化国产算力全链行情。

📟AI PCB全产业链（细分补涨最强分支）

1. 东山精密002384
全产业链独一档：横跨AI PCB+光芯片+光模块，业绩量价齐升，趋势不破、上涨不止。
2. 世名科技300522
PCB上游材料20cm二连板，科技细分极致补涨龙头，资金深挖低位细分首选。
3. 中京电子002579
PCB板块连板活口，前排溢价充足，后排跟风分化风险极大。
4. 鼎泰高科301377
AI PCB钻针隐形卖铲子龙头，小盘暴利属性，PCB景气度不倒，个股逻辑不倒。
5. 太辰光300570
CPO低位补涨新贵，盘子适中、形态优质，板块高低切优先标的。
6. 宏和科技605376
PCB上游电子布小盘龙头，跟随板块走趋势行情。
7. 东材科技601208
PPO高频高速树脂龙头，受益东曹海外断供，材料涨价预期拉满。
8. 圣泉集团605589
PPO树脂双龙头，和东材科技逻辑共振，上升趋势完好。

🛠️算力金属+周期国产替代（新增支线黑马）

1. 江西铜业600362
算力铜箔上游，算力+新能源双需求加持，铜价中长期逻辑充足。
2. 铜冠铜箔301217
PCB铜箔核心供应商，PCB行情不停，趋势不止。
3. 德福科技301511
铜箔弹性小盘新贵，板块主升浪博弈首选。
4. 中钨高新000657
重大利好：日企住友高端钨材断供，国产替代窗口期打开，低位硬核逻辑，节后周期黑马潜力股。

🧩被动元件+新能源+冷门活口（高低切备选）

1. 国瓷材料300285
MLCC陶瓷粉龙头，业绩扎实，稳健资金硬科技配置底仓。
2. 博迁新材605376
MLCC镍粉龙头，受益元器件涨价周期，小赛道优质标的。
3. 亿纬锂能300014
中报业绩打响新能源反弹第一枪，超跌业绩龙头，科技分歧时资金避险首选。
4. 香江控股600162
全场唯一非科技活口，用来观测资金高低切换意愿，目前切换时机未到，观望即可。

 

⚠️风险提示：本文仅为市场热点梳理、逻辑复盘，不构成投资建议，股市波动极大，盈亏自负，投资谨慎！