“AI+消费”政策落地，6月21日智能消费赛道迎来新催化

八部门发布《加快“人工智能+消费”实施意见》，围绕智能家电、家用机器人、VR穿戴设备出台多项扶持举措，今日消费电子板块迎来政策资金共振修复行情。

全国消费品以旧换新补贴持续投放，AI智能硬件纳入补贴范围，线下终端销量稳步回暖。细分两条核心机会：一是AI手机、折叠屏、VR终端产业链，新品周期带动芯片、光学零部件需求；二是家用服务机器人、智能厨卫家电，内需消费升级打开增量市场。

消费板块长期调整充分，估值安全边际高，兼具政策催化与内需基本面支撑，属于高低切换优质洼地，波动幅度远小于高位算力题材，稳健投资者可重点布局。