【苹果英特尔联手造芯片！#英特尔与苹果达成代工协议# 五大材料赛道被点名】端午长假上游材料又来重大利好了，有五个细分赛道被大佬直接点名，起因就是苹果和英特尔要合作造芯片。英特尔的 CEO #陈立武# 45 分钟的访谈我帮大家看完了，梳理出来五个赛道，首先在基板上有两大细分，第一个就是玻璃基板。

这个玻璃基板我再说一遍，咱是上个月刚启动第一天的时候就说的，到现在前排已经涨成什么样了，大家自己去看，我当时就说这个赛道是中长期逻辑。当时很多人以为只是一个短期概念，但是现在大佬直接点名，包括台积电等一众行业巨头都在投建产业园、做试样、推进量产，#苹果英特尔将采用台积电的下一代芯片技术#所以这个品类产业化推进速度会非常快。

第二个就是金刚石，用作基板衬底，是高端芯片未来的大趋势，培育钻石、培育金刚石这个赛道本来就反复活跃，更适合走波段行情，从中长线来看需求用量会越来越大，大家可以等它调整回均线底部再进场参与，我觉得这样性价比会更高。

第二个大方向：行业不再一味内卷几纳米制程，也开始布局各类新材料，我两天前就提过四个目前还处在低位的上游材料，这次访谈提到的氮化镓就在其中，另外被提到的还有碳化硅、磷化铟。磷化铟直接对应 CPO 光模块，前面已经来回炒作过一段时间，氮化镓和碳化硅启动相对更晚，对比其他热门赛道，整体涨幅并不算大。

所以这些上游材料行情还会持续发酵，行情不光能贯穿 6 月，甚至能走到 7 月。大家静下心做好功课，把这些具备预期的品种梳理出来，找出 A 股对应的核心龙头标的其实不难。
之后耐心等外围消息降温、市场情绪走弱、短线散户割肉离场、市场觉得这只是概念炒作的时候，你再在低位布局，这样性价比最高。别着急追高，这些方向后续行情空间都不小，能走很远。

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