2026年6月，商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，明确点名推广智能家居、AI眼镜、服务机器人。 政策强风吹向显示产业——京东方“屏之物联”战略恰好站在风口中心，让屏幕作为AI的眼睛和嘴巴，深度赋能千行百业。
产业基本面同步转暖。 群智咨询数据显示，2026年一季度TV面板价格环比上涨3%-5%，大尺寸涨幅更明显。 更关键的是折旧拐点——京东方明确2025年已是折旧峰值，2027年起折旧费用有望大幅下降。
AI国策托底、面板周期回暖、成本压力拐点三重叠加，还在用“纯周期股”旧框架估值的人，或许真要错过这轮认知切换了。