$理想汽车-W(02015)$$小鹏集团-W(09868)$ 理想股价跌成这样。出乎很多人意料。但其实看起来这段时间赛力斯，小米，小鹏，零跑都很一般。原材料涨价，存储涨价，车型内卷，谁的日子都不好过。所以看到还有些人在互相拉扯，实在是醉了。这几家谁能说自己能稳定胜出，干死其他家？都没戏，因为每家后面都有不能倒的理由和能量。与其期待谁打死谁，不如期待原材料跌回去，不如期待政府加强反内卷。现在整体新能源大势，不是比谁迅速出一款爆款，就能预示着你永远赢了。去年最火爆的车，现在订单都在下滑，一款车救不起一个车企。大家要对后续的竞争有个长期的心理准备。不管是产品，还是无人驾驶，很难看到哪个车企能一飞冲天。但是有可能能看到车企，逐步企稳。谁能控制好库存，谁能稳定销量，谁能把毛利稳住，谁能维持高质量的现金流，熬到产业整合。新能源汽车现在看起来很卷，很难，但还是不能和光伏类比。因为新能源产业产能弹性大，车和车之间还有个性化差异。光伏是纯卷资金面，但新能源还能卷产品力，卷宣传，卷智能化。真正哪个车企从死人堆里爬出来，他将无比强大。最后说一句屁股决定脑袋的话，我觉得理想会是爬出来的其中之一。