海外方向是人工智能主线，涨幅领先；国产方向如华虹涨幅可观但整体不如海外，波动大，估值参考性低。
需注意风险方向：
MLCC方向：陶瓷电容公司产品用于AI服务器占比低，业绩弹性有限，短期涨幅大、换手率高，靠击鼓传花上涨，中报难兑现涨幅。
玻璃基板方向：A股上市公司与未来先进封装底座业务关联度低，多数炒作成分大，换手率高。
PCB上游：市值与龙头相当，但营收差距大，已进入泡沫化，易震荡。
发布于 上海
丁大卫