节前机构扎堆调研，两条硬科技主线浮出水面

端午前最后一周，一百三十多家上市公司迎来机构走访，盛美上海、广信材料直接被资金踏破门槛，上百家机构扎堆进场，还专门跑去厂区实地考察。

千亿设备龙头盛美上海底气十足，一季度新签订单同比大涨65%，稳稳托住全年业绩。公司守住全年营收目标不变，存储、逻辑芯片产线还在持续扩产，半导体设备的景气周期还在延续，行业长期前景被机构一致看好。

再看光刻胶赛道的广信材料。当下PCB普通产能早已过剩，但高端产能一货难求，供需缺口十分明显。公司早早瞄准IC载板、低介电高端板材配套光刻胶，新品正在紧锣密鼓做客户验证。虽然暂时还没法兑现业绩，可一旦完成认证，就能切入高端PCB产业链，打开新一轮增长空间。

简单总结：机构调研从来不做无用功。一边是半导体设备实打实的订单落地，业绩看得见；另一边是PCB光刻胶卡位高端赛道，赌未来产能缺口。设备看当下业绩，材料看远期突破，这两条细分赛道，已经被资金重点盯上。

投资有风险，入市需谨慎