1/ 蔡崇信刚刚在欧洲的科技峰会VivaTech 2026 上分享了一些观点

1） AI的潜在市场（TAM）应该对标人类生产力本身，现在全球 GDP 100 万亿美元，至少一半是AI创造的相当于关于人类生产力和智能的价值单元，这也是公司All in AI的原因

2）单纯的模型公司现在很火，但是未来可能是另一回事

3） 阿里的优势是 AI 的全栈布局，云、芯片、模型、应用全都有，这为 AI 提供了规模化部署的入口

4）在国内受益于高效低廉的能源供给。这个我补充一下，国内的电确实比较便宜，不像美国缺电的情况比较严重，也是中国科技公司的巨大优势

5）全球开源模型的主要推动力量来自中国，阿里团队也在其中过去几年也做了巨大贡献

2/ 最近财报数据是阿里的AI 相关产品收入已占云外部收入的 30%，并连续第 11 个季度实现三位数同比增长，AI 相关产品年化收入已超过358 亿，增长很快，也符合预期

3/ 全栈优势这一块，我理想的AI未来是要和物理世界有接入，基本上可以假设，未来只要不涉及物理世界，纯数字世界的东西都可以自动化。但是买东西、酒旅出行、零售等，都是和物理世界接轨的，需要有物理世界的买家、酒店和商家这些东西。

4/ 比如未来你想在闲鱼上买个什么奇怪的小玩意儿，单靠模型肯定是不行的，AI 得可以有权限来访问闲鱼，看看什么二手的东西比较合适。

5/ 现在比较火的方向，模型可能还是专注在提升生产力上，比如写代码，不需要什么外部的工具和应用，这也是coding这么火的原因，那这个事情，长期来看大家其实都可以做。当然短期有人跑得快，有人跑得慢。

6/ 当长期的AI入口，可能还是要有和操纵物理世界资源的接口，但这个稍微有点远，这种全栈整合更终局一点。连姚顺雨都举过这个例子：如果模型没有一个工具去点外卖，那它就没有办法实现这个功能。

7/ 未来如果 AI 真的把生产力的问题彻底解决了，那操纵物理世界的能力可能会更加稀缺，再过两年可能就有变化了

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