莫吉塔巴说他本人原则上持不同意见，但是总统和最高委员会做了承诺，所以批准了，但是不意味着答应美国一切要求。从公开文本看，我觉得莫吉塔巴重点指的是核材料的稀释这个表述。之前他画过红线就是核问题不在谈判范围内，很明显这次谈判团队踩红线了，但是这并不是最终协议，不过考虑到其他条件不错，可以先批准，毕竟备忘录不具备法律效力。后面的核谈判估计会异常艰难。
7月15日伊朗的穆哈兰月就要过去了，这是伊斯兰教的连续三个圣月，从4月下旬到7月中，圣月是禁止动武的，所以伊朗总体上比较克制。同时7月初是哈梅内伊的葬礼，到时候莫吉塔巴必须露面，为了安全起见，一个和平的大环境至关重要。所以从现在到7月中的这段时间，伊朗总体上应该是克制。海峡通行量会有所恢复，但是不指望能恢复到战前，原油在这段时间估计不会大跌也不会大涨。
但是我相信原油必定会有第二波的，因为在核问题上伊朗不会让步，而原油库存在这两个月内补不起来，之后再起冲突的话，原油会涨的更多，因为没有库存缓冲了。我觉得伊朗在核问题上的态度就是，承诺不制造核武器，仅此而已。没有监管，没有铀浓缩控制。要达到这个目标，只有用海峡这个武器才能让特朗普屈服。
下周我先看煤炭板块反弹，比较这波煤炭股跌幅都有20%，存在反弹需求。7月下旬的时候再看机会回中海油。我还是继续玩老登股，对于科技，现在只有疯狂，虽然今年业绩增长，但是之后呢，AI投资降速是必然，这么大规模的烧钱就是那些科技巨头也扛不住。难道因为这两年高增长就能给几百倍估值？那煤炭利润今年也能翻倍增长，是不是也能给个几十倍估值？这是不合理的，现在只是情绪的疯狂炒作，一旦崩盘会非常惨。所以不买科技只买自己看的懂的。