家人们，亚太市场彻底点燃了。日韩两大指数双双刷新历史新高，三星、SK海力士带头猛冲，隔夜美股半导体板块更是暴涨超6%，芯片赛道迎来集体爆发。

这波上涨不是单纯炒题材，背后有实打实的基本面支撑。美伊临时协议落地，霍尔木兹海峡恢复通航，大批油轮正常通行，油价应声回落。

油价一跌，最大的好处就是通胀压力松绑。之前市场一直害怕能源涨价推高物价，央行不敢降息，科技成长股一直被利率压制。如今地缘冲突降温，原油的战争溢价快速出清，通胀担忧消退，降息预期重新抬头，高估值的半导体自然率先迎来资金追捧。

短期来看，海湾运力恢复，原油阶段性供大于求，宽松预期还会持续发酵。全球资金风险偏好回升，科技主线的行情还会延续。

投资有风险，入市需谨慎。