今天，A股震荡上行，科创50涨超5%。昨天陆家嘴论坛的经济方向已经讲的很明显了：拥抱科技；且默认抱团核心科技，打击蹭热点的假科技；所以反映到今天的盘面上就是核心科技和科技业绩线继续集体大涨，老登板块集体大跌，保险、证券、银行、煤炭、白酒等领跌，有不少个股出现放量；明显是有大资金改变态度，转向科技。而且今天科技本身就是分歧转一致的节点，所以科技领涨。

炒股一定要顺大势懂大局，不能与政策分针作对；以前刺激消费的老路子经多次验证发现走不通之后，现阶段已经开始转变思路；就是直接经济转型，科技创新，科技消费；所以要拥抱科技。首选最高景气的行业，然后找卡脖子的环节，或者卖铲子的环节，再或者就是上游高壁垒的材料端；就从这几方面入场，耐心持有，等待一轮接一轮的发酵。

盘面上，科技领涨，但还是内部轮动，这样健康一些；国产算力、光通信等到轮动反弹；再就是行业龙头、细分龙头，业绩线，今天都受到资金的青睐，这个其实前两天就出现端倪，我们已经提前提示业绩线。龙头股就更不用多说了，每次回调我们都强调换龙头。

另外，我们再回顾一下这波行情，今天涨了之后，回望前几天的调整，是不是和三月份很相似，一波调整把人洗出去，然后核心科技再度走强；今天盘面上很多龙头股细分龙头股业绩票都是缩量大涨，说明这波调整确实是洗掉了很多浮筹；所以还是那句老话，一定要学会产业研究、产业跟踪，充分认识产业状况，这样你就不会被轻易洗出去。

市场核心方向：接下来是业绩预报期，以业绩线为主。业绩线的核心肯定是海外AI概念；光模块业绩高增长，这是预期内的事，所以要超预期的个股才会有更大爆发。这次中报多留意PCB上游，因为涨价是上半年的事，所以中报可能会有更大预期差；然后是半导体存储设备与材料，这个一季度已经有一些个股反映出高增长了，比如江丰电子、鼎龙股份、拓荆科技；在二季报如果其他个股也出现业绩反转，那都可以去跟随；再就是算力金属，估计都有一定表现。延续业绩向好的还有光纤、存储；至于国产算力，鉴于华为昇腾还没起量，可能业绩方面还不会有太大表现，但也是看好的，市场给的是下半年的预期。

光通信；易中天大涨，中际旭创、新易盛又历史新高了；然后源杰科技、东山精密也都历史新高。光芯片这里可以继续留意仕佳光子、长光华芯、永鼎股份、光迅科技；关于MPO，主要是留意太辰光，它是铲子股，概要继续看好。再就是华工科技、汇绿生态、联特科技；薄膜铌酸锂的光库科技、天通股份。光通信主要是看材料会否卡脖子，材料不卡脖子的个股二季报应该都会很好。

PCB上游材料；今天给光通信和国产算力让路；但也是分化走强的，这里多挖掘核心，铜冠铜箔继续大涨，德福科技、南亚新材都是一季度业绩大爆发的，都可以耐心持有。电子布这边宏和科技，国内唯一，所以继续看好。钻针鼎泰高科市值都涨了那么多了，电子布就更加没问题了。二代布龙头则看国际复材，一季报业绩也比较好，继续看好。这两天讲的硅微粉，联瑞新材又大涨了，要等回调再看了，再就是树脂，东材科技是核心，也是继续看好的，要看远一点。

PCB和PCB载板这边，PCB龙头生益科技、鹏鼎控股、深南电路继续看好；ABF载板兴森科技一度再次涨停；其实缺货就摆在那里，差的是一次发酵或催化，并不是说缺货了就立马涨。这两天终于催化了，连续大涨，继续看好。陶瓷基板这边，昨晚日企陶瓷基板龙头宣布停产，利好国内企业，国瓷材料大涨，中瓷电子涨停，科翔股份也有爆发力，继续看好，讲的材料端的旭光电子，连续涨停，太强了。至于玻璃基板，后续可以留意回调后的机会。

MLCC；涨价缺货；AMD的下一代服务器的用量需求大增644%，所以需求端是真的很强，类似于存储；对于我们而言，AI用的MLCC基本都在海外，和存储一样，国内是产能错配带来的紧缺；低端产品到处缺货，我们讲了，核心看上游材料，无论下游扩不扩产，对上游材料都是利好，国瓷材料两天涨了30%，洁美科技今天也涨停了。MLCC中报业绩应该是好转的，核心还是看上游材料。

半导体设备；重点看我们讲的盛美上海、中微公司、拓荆科技；然后就是前期讲的那些存储设备，二季度业绩应该会有表现，因为两长都开始扩产了。不多赘述，自己去翻前期讲的概念股。

半导体材料；目前重点看“去日化”概念，氧化铟，龙头是中国稀土；六氟化钨是中船特气，其他氟化物是华特气体（长线看好）；光模块控温芯片Micro TEC，富信科技；再就是光刻胶靶材之类的：
彤程新材（KrF/i线量产国内领先）、南大光电（ArF光刻胶获存储龙头验证）、鼎龙股份（多种半导体材料布局）、雅克科技（封装光刻胶）；
江化微（高纯蚀刻液）、安集科技（抛光液龙头）、江丰电子（高纯度靶材）、华海诚科（环氧塑封料）、天禄科技（TAC膜）、国瓷材料（高性能陶瓷）。基本都是那边因为缺稀土一停这边就大涨，比如昨晚它们的氧化钇宣布停产，今天我们对应的个股爱迪特就涨停，氧化钇还只是做烤瓷牙的材料。

物理AI，周一晚讲了可以低吸，核心还是索辰科技、奥比中光、绿的谐波，波段上涨了。奥比中光一季报业绩反转。

然后先进封装、光纤等自己再看看吧，讲的太极实业也是持续走强今天再度涨停。多去了解行业和持股在行业中的地位，然后就围绕着这些股去做吧。

风口变了，你看现在消费贷都是鼓励支持消费者去购买人工智能相关产品了。

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