转【调研解读|利基存储涨价带来业绩强确定性】
利基存储业绩有望持续高增
根据TrendForce数据
2026H1：2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%，高容量产品涨势更显著。SLC NAND上半年价格平均累积涨幅将达130-150%。
✔2026H2：高容量NOR Flash预计下半年价格仍有60-65%以上的调涨空间。SLC NAND预计仍有70-75%的上涨空间，工业、车规级产品涨势可能更强。
我们认为因拥有稳定的长期供货合约，叠加涨价趋势确定性，国内利基存储厂商2026Q2业绩有望超预期。
业绩确定性强：利基存储Q1-Q2涨价持续超预期，预期Q3利基存储供给仍紧张，涨价有望继续超预期，国内存储设计公司利润或进一步增厚！
估值仍便宜：存储代表设计公司今年20倍PE左右，估值仍为低方向，持续看好！
强催化：长鑫上市在即，6.12日证监会已同意长鑫IPO注册，有望持续带动存储板块情绪！
关注存储设计类：兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、联芸科技、澜起科技、聚辰股份、东芯股份、恒烁股份等