昨天讲了，拥抱科技；要读懂经济方向；而且不是乱炒，昨天陆J嘴论坛上的重要发言讲了：要严查严处借科技之名蹭热点、炒概念！于是，昨晚市场罕见出现72家热门股出来提示风险，很多都是偏概念炒作；这肯定是收到指导才出来公告提示。

再者，换成以前，这么多热门股被爆炒，肯定是该停牌停牌，或者该砸ETF就砸ETF，不会这么简单发个提示风险的公告。由此可见，主办方是在呵护科技，炒科技可以，但要炒业绩线，炒核心科技。

所以今天盘面明显有所变化，依旧是科技内部轮动，但科技各个细分板块的业绩票、核心科技都是大涨；资金明显领悟到主办方的苦心，转向业绩票和核心科技的炒作。

目前国产算力领涨，然后其他细分方向的业绩票都大涨；易中天、源杰科技、东山精密、生益科技、寒武纪、光迅科技、华工科技、鼎泰高科、盛美上海、中微公司等核心科技都创历史新高了。除此之外CXO、生物制药有所反弹；培育钻石反弹；这两个都是昨晚利好的刺激。

调整板块则还是老登板块，保险、银行、证券、白酒等领跌；拖累上证指数，所以个股还是跌多涨少，只有科技有延续性。前段时间所谓高低切风格转换的板块本周连续下跌再创新低。再者，今天很多核心科技票都是没什么抛压，小量资金就把个股拉升大涨。所以现在回过头去看前几天的市场回调，是不是就是洗盘，给科技降温，忽悠散户高低切，哪知道最终大资金都是高切高换龙头，最终科技龙头又是不断历史新高，是不是很像3月份的那波洗盘。只有深入产业研究才能拿得住股，要不然很容易被洗下车。

市场核心方向：光通信、PCB、PCB上游材料、光纤、MLCC、半导体设备、去日化半导体材料、国产算力。

国产算力领涨，华为昇腾继续走强，寒武纪、盛科通信、芯原股份、海光信息、兆易创新大涨；讲的杰华特趋势新高。国产算力全年看好。后续华为昇腾950上来后可能会更强。

PCB、PCB上游材料；早盘有分歧，毕竟很多股公告风险提示；降温有利于走成健康的向上趋势；当下算力卡脖子的是PCB上游材料，所以要重点关注，提示风险后也有利于资金抱团到核心股上面来；铜冠铜箔再度走强，国际复材、隆扬电子、圣泉集团、东材科技继续看好，东材空间还很大。宏和科技、鼎泰高科都是继续看好的。

光通信；光芯片大涨，光迅科技涨停，长光华芯、仕佳光子、东山精密大涨；中际旭创、新易盛又都历史新高了，继续看好光通信板块，多点耐心。然后DSP芯片这边专注于研究1.6T电芯片的裕太微20cm涨停，优迅股份大涨，继续看好。光纤这边讲的通鼎互联继续涨停。

上游材料这边国瓷材料大涨，中瓷电子大涨，昨晚日企陶瓷基板龙头宣布停产。另外云南锗业、福晶科技、石英股份等继续看好。讲的硅微粉龙头联瑞新材继续大涨，9连阳了。

总之，多看龙头，多看容量票，包括生益电子、兴森科技、深南电路等；科技继续内部轮动，关注各产业链中紧缺的环节，然后耐心持股，这波行情一定要耐心。

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