继续锁定硬科技+业绩
昨日大盘走出低开高走修复行情，但上涨个股仅 1723 家，极致二八分化格局延续，硬科技牢牢把持主线话语权。本轮国内科技板块独立性显著增强，即便隔夜美股 AI 硬件重挫，依旧走出逆势走强行情，底气十足。
大批高位题材股连夜发布澄清公告，今日分化在所难免：纯蹭概念、无基本面支撑的小票承压调整，具备真实业务落地的大市值核心龙头受冲击极小。
当下市场早已完成风格迭代，传统低位权重彻底失去资金青睐，旧赛道筹码很难再跟上科技新周期。放眼全球，科技成长是主流市场共同主线，叠加国内自主可控、产业升级的长期诉求，本轮科技牛市远未落幕。
此前反复强调的二季度业绩高增逻辑，正在兑现独立趋势行情。所有标的逻辑全部来源于公开财报、行业数据，不存在内幕信息，比拼的只是提前跟踪、耐心布局的能力。这批业绩兑现标的走势持续跑赢市场，中短期紧盯业绩高增赛道，是最简单高效的盈利路径。诸如存储板块中的老朋香农芯创昨天也突破新高大涨20cm。当前业绩弹性最突出的板块集中在 AI 硬件，存储芯片尤为亮眼，行业周期触底反转叠加算力需求持续放量，二季度业绩增量十分明确。
现阶段交易思路无需复杂，放弃频繁追涨轮动的低效操作，坚守中报业绩高增主线，择优布局趋势完好、盈利确定性强的核心标的。赛道选对，远比频繁换股博弈短线脉冲更容易稳定获利。#a股科技板块市值占比超过3成##A股#