#股票[超话]# 早上好，先说一下指数，技术面经历过这几天的反弹后，15 30 60分钟周期全部出现了顶部信号，短期需要调整一下，大趋势依然不变。

板块方面，储存芯片，业绩可见度高，成为科技内部风格切换的锚，PCB涨价传导+订单落地，节奏决定业绩释放节点，光模块业绩+订单+国产替代三重验证，MLCC高端型号及上游材料有望体现中报增长；低端价格传导滞后至下半年，半导体设备设备厂商普遍进入交付高峰期，国产算力当前属远期主题炒作（如玻璃基板），重逻辑轻业绩。

总结：重点重视中报，科技轮动核心依次是储存，覆铜箔，光模块，MLCC，设备#财经#