冰火两重天，继续抱团

老时间，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注

割裂的行情还在继续，一边是指数全线翻红，科创50大涨4.5%，而另边是3700+下跌，有人欢喜有人愁

现在单从指数以及各种指标来看，基本风平浪静，量能也维持在3w亿附近，没毛病

主要还是方向问题，要么你就拼命跟着抱团资金跑，要么你就看着手里的票躺在地板逆指数

而且短时间还很难破局，所以就只能撑死胆大的饿死胆小的

明天是节前最后一天，而且凌晨又是美联储会议，新掌门的首秀不好猜，重点看他的表态

题材方面还是科技线的天下，无非是内部切换的问题

今天盘中村长的讲话让大家吓了一跳，他说了严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场等违法违规行为

但是他也说了要主动拥抱新一轮科技革命，只是很多人只盯着那句严查增热点，所以就断章取义

其实这跟我们最近反复强调的拥抱主线，拥抱科技是不谋而合

今天算力硬件分歧明显

CCL冲高回落，盘中又有小作文说某基金被查了，然后这只基金重仓PCB，就导致PCB盘中跳水

但是这个小作文盘中就被辟谣了，是不是又是老套路

其实本质原因还是整个PCB上下游最近涨多了，只是多了个调整的借口

对于到现在还没上车的，其实这个方向可以直接忽视，因为性价比已经很低，对于已经在车上的，也要守住利润，做高利润垫

当然，如果出现强分歧，我觉得是机会，至少在半年报业绩之前不会结束

在算力硬件回落的时候，资金并没有回流传统题材股，而是切换到另一个科技：半导体

其实逻辑上国产科技也是很强，除了一堆宏大叙事，实实在在的业绩才是核心

比如说存储芯片，DDR5内存涨幅拉满，稀缺缺口至少延续下半年， 而机械硬盘HDD直接翻倍，涨幅彻底突破100%

包括硅片和IGBT也有涨价预期

总之一句话，如果大科技都没机会，其他板块一样好不到哪里去，无非就是内部轮动的问题

当然，科技股的考验不是选股问题，因为核心都明牌，主要是节奏问题，毕竟自带渣男属性，不要随便去追高