今天，A股低开高走，沪指冲击4100点，科创50涨超4%。理论上，今天情绪节点是一个分歧日，所以早盘除了PCB、光模块、MLCC、玻璃基板这几个主线的龙头股、细分龙头股还在强者恒强之外，其他板块包括大部分科技股其实都在分歧调整，跌多涨少。

但午后资金很快又轮动到了半导体板块，玻璃基板也是再度加强；半导体、存储、先进封装一度大幅拉升，带动创业板指再度上攻，科创50更是涨了4.7%；尾盘有资金提前抢筹易中天，也是在博弈明天情绪从分歧转向一致。另外，商业航天、机器人、中字头也有轮动。调整的则还是老登板块。

总体而言，市场目前回归到了科技内部轮动的模式，叠加量化助涨助跌；市场主线依旧是涨价逻辑，然后是一些一季报业绩突出的个股也开始持续走强。

操作上目前最重要的是捂股，只要是科技股，就多点耐心去持有，不要想着做短线两头吃，那样很多时候是赚了芝麻丢西瓜。因为你调来调去，肯定是不敢上龙头的，跑了去买板块中后排，结果就是震荡。因为当下其实都只是核心股的牛市而已。其他的就是等轮动或者指数连续上涨后带来个股的补涨。所以主要是捂股；你要是问我该买哪个？其实讲的也都是涨了很多的概念股了。只不过龙头还要涨，看自己对产业的了解来决定你敢不敢上而已。

消息面上，今天市场聚焦的就是陆家嘴金融论坛，这是每年国内最重要的金融论坛；从出席论坛的人物也可以看出其重要性，讲话内容基本决定了接下来国内整个经济的方向。今天的内容核心是什么呢？给你总结一下，就四个字：拥抱科技。重要人物今天讲的内容都在映射科技，一句是“主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续增强资本市场制度包容性，适应性”；官方乐见科技公司在A股的占比提升，这是一个重要信号。还有一句：“推动金融资源更好向新兴产业和未来产业集聚”。金融资本市场只有一个任务，就是：“给能够突破西方基础科技限制的企业提供无限子弹”。这句话利好国产替代，所以午后半导体里的国产替代再度大爆发。

这个定调之后，就不要去看什么老登板块了；国内经济大转型，要从传统经济转向科技强国，转向现代化经济。所以科技板块有强逻辑的耐心持有；一定要和政策看齐。

PCB；今天板块分歧，但强者恒强，中下游PCB做了补涨，深南电路、鹏鼎控股涨停，兴森科技也一度涨停，继续看好，后续应该是走趋势。午后一则传言干上热搜，说财通基金被突击检查，涉及PCB板块个股；基本又是给量化喂语料，导致午后PCB上游材料出现跳水；没办法，机构在里面也是高抛低吸，估计高抛了，然后发假消息打压个股然后再低吸回来吧。这个板块继续看好，但很多连板个股其实只是概念，不是核心，盘后很多出来澄清业务情况；主要还得看我们讲的那些真做PCB材料的个股。

存储；SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。刺激午后存储概念暴涨，SK海力士分销商香浓芯创20cm涨停，普冉股份也20cm涨停，再创历史新高。所以说当下多点耐心持股，都是慢涨，一波调整后又新高。

半导体设备、材料大涨；讲的盛美上海20cm涨停，拓荆科技、中微公司也都是板块中领涨前排，后续继续看好这三家企业。今天午后半导体板块上涨又一次带来一些虹吸作用，这一点午评也都讲过了。另外就是半导体材料端，也是看好的。然后是一些“去日化”概念，也是继续看好的，也在轮动范畴。

好了，其他板块午评也都讲过了；都是轮动角色；今晚盘后一大堆热门股和异动股都出来公告澄清业务范畴，明显有要降温的节奏，不知道压不压得住，压得住的话就该不太热门的科技板块轮动了。注意下节奏。

近期强势股【中核科技、中材科技、光华科技、诺德股份、旭光电子、旗滨集团、宏昌电子、海星股份、华正新材、杭电股份】持续连板，连板股留意：光弘科技、华阳集团、京东方A、莱宝高科

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