A股神奇2:30分再现！但与个股普涨无缘。太极实业、香农芯创、中天科技、生益科技、风华高科，股价均创下历史性新高。深证成指，与创业板指，在大科技的拉升带动下，持续突破20日均线。

当下市场呈现出清晰分化格局，沪指持续在4100点关口来回震荡调整，权重板块承压拖累主板上行，整数关口抛压持续释放，多空博弈加剧，短期以消化前期浮筹、蓄势整理为主。与之形成鲜明对比的是深市两大成长指数，在算力硬件全线拉升带动下，深证成指、创业板指同步突破20日均线，中期上升趋势得到确认，资金抱团科技成长的特征愈发凸显。

细分赛道上，太极实业、香农芯创、中天科技、生益科技、风华高科集体创下历史新高，覆盖先进封测、存储分销、光通信海缆、覆铜板、MLCC全产业链，构成AI算力上游完整景气链条。太极实业依托HBM先进封装与半导体厂房工程双主线，受益存储涨价与晶圆厂扩产；香农芯创深耕存储分销，算力服务器配套订单持续放量；中天科技光模块、海缆双景气，匹配算力传输与海风基建需求；生益科技作为覆铜板龙头，AI服务器拉动高端基材量价齐升；风华高科MLCC国产替代加速，算力、车规双重需求打开增长空间。

20日均线作为市场公认的中期趋势生命线，双创指数同步站稳该均线，说明机构资金持续向科技赛道倾斜，资金从低弹性权重板块持续切换至高成长硬件赛道，结构性行情主线明确。两市成交额维持高位，市场流动性充足，资金并未离场，只是内部板块轮动切换。

短期来看，沪指4100点仍存在压力，若缺少增量权重资金配合，震荡格局或将延续。而高位科技标的短期累计涨幅较大，存在获利兑现波动风险。操作层面不宜盲目追高，可等待板块分歧后择优布局产业链低位标的，同时持续关注沪指能否放量突破4100点，以此判断市场整体上行空间。

作为我个人方面的投资观点

今天是我由短线空仓转为5成仓位操作的第17个交易日。复盘近期市场走势，整体走出先抑后扬节奏，就当前沪指而言，一直围绕4100点震荡分化，板块冰火分明，今天继续维持5成仓位不变。

持仓各赛道统一按兵不动：中长线坚守光伏设备、中药两大核心布局方向，长期成长逻辑未发生改变，今天按兵不动；短线持有的食品加工、电力板块短期波动属正常震荡，暂无离场或加仓信号，今天不动。

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