机构半年考核调仓全路径：兑现高位，潜伏两大下半年主线

今日盘面极致分化，本质是公募、私募半年收官考核集中调仓所致，机构统一执行“锁定上半年浮盈、布局下半年主线”操作。
减仓方向：上半年涨幅巨大、交易拥挤度爆表的短线题材小票，集中兑现浮盈，降低组合波动，美化半年净值；
加仓两大主线：第一类，算力硬件、存储芯片等业绩持续兑现的硬核科技龙头（中长期底仓）；第二类，超跌消费医药、高股息制造（均衡防御配置）。
普通投资者可同步跟随机构思路，减持短期翻倍纯题材，底仓保留硬科技龙头，小仓位布局低位消费医药对冲震荡风险，适配月末机构调仓周期。