下半年科技主线全明星组合
1. 光芯片
源杰科技、长光华芯、仕佳光子

2. 光纤主线三强
长飞光纤、亨通光电、中天科技

3. 存储模组
江波龙、佰维存储、兆易创新

4. AI服务器龙头
工业富联、浪潮信息、中科曙光

5. 半导体封测四大标的
长电科技、通富微电、华天科技、深科技

6. 半导体设备五虎
北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海

7. 半导体材料四杰
安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材

8. 车载功率半导体
斯达半导、士兰微、华润微

9. HBM核心
香农芯创、雅克科技、深科技、澜起科技

10. PCB产业链
• 巨头（英伟达+果链）：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技
• 高端算力板：沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子
• 基材配套：生益科技、南亚新材、兴森科技、云南锗业、铜冠铜箔

11. ML­CC赛道
• 元件设备：风华高科、三环集团、鸿远电子
• 上游材料：国瓷材料、博迁新材、洁美电子、斯迪克